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2021年5月25日

穆真 神州最前線

中央力遏商品價 概念股冇運行

內地的政策似乎仍然傾向槍打出頭鳥。繼在線教育中概股昨天在美股開市早段繼續大挫之外,以國務院總理李克強為首的領導層,於前兩周舉行的國務院常務會議上、兩度發聲要求遏制大宗商品漲價後,各部委隨即有所行動。

國家發改委、工信部、國資委、市場監管總局和中國證監會5個部門於周日聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業;至於鋼鐵工業協會、有色金屬協會亦參與會議,被提醒及要求兩個「不得」──不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價訊息;不得囤積居奇、哄抬價格。

在5部委聯合「口頭干預」下,A股周一雖然全面反彈,其中主板滬指更升至近3500點關邊緣,但鋼鐵、有色金屬、煤炭採選等概念A股,應聲全線回落。滬指最終收報3497點,微升10點(0.31%)。

李克強昨天到浙江考察,首站特別到內地最大的鐵礦石中轉基地、原油轉運基地的寧波舟山港公司的北侖港,要求浙江不僅要做小商品集散地,還要做大宗商品戰略中轉基地,反映中央已把遏制大宗商品價格上漲,提升到戰略層面的高度。

官方的《央視財經》昨天更報道,鋼價5月以來炒味十足,有地方鋼價一天內漲價5至6次,幅度達500元(人民幣.下同)以上。截至5月中旬,全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了6600元,較2008年最高點的6200元高出近400元,亦比去年同期每噸上漲2800元。

與此同時,國際鋼價漲幅遠高於國內鋼價,難怪監管層近日對輸入通脹的憂慮揮之不去。另一方面,中國鋼鐵工業協會昨天雖表示,「後期鋼價難以持續大幅上漲」,主要認為從供給端看,隨着鋼鐵去產能、粗鋼產量壓減及環保督查等工作即將展開,後期粗鋼產量難以大幅增長(供應減少、按理應可支持鋼價堅挺)。

不過,中鋼協認為從需求端看,由於4月以來鋼價上漲速度較快、幅度也較大,令造船、家電等下游鋼行業難以承受鋼價持續高位盤整,因而判斷後期鋼價未必能持續大幅上漲。

然而,在全球經濟一體化下,內地或可自我調控大宗商品價格,但輸入通脹的問題卻難以化解。特別是近期不少地區火電存煤持續下滑,加上因水源不足令水力發電量大減,適值近期南方天氣炎熱令用電量大增,更關鍵是隨着經濟復甦,今年首季度工業用電量達12388億千瓦時,較去年同期大增23.9%、較疫前2019年同期亦增長15.3%,導致近期南方的廣州、東莞、惠州、珠海、中山以至雲南省,自5月中以來開展不同程度的限電。

更甚是早前雖有報道指稱「缺芯」(缺乏晶片)問題對內地汽車生產問題已緩解,惟內媒昨天披露,一汽大眾2021年第二季度生產計劃顯示,在4月因ESP晶片短缺減產2萬輛的基礎上,目前額外因10種晶片類資源影響29款車型生產,故此宣布二季度擬減產30%,即由原計劃生產約61萬輛汽車,如今只能生產40萬輛。

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