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2021年4月2日

穆真 神州最前線

新能源車概念勢熱炒

A股首季雖以下跌收場,但中芯國際去年淨利潤按年增141.5%,加上汽車缺「芯」事件發酵,帶動中港兩地的大型科技股及半導體板塊爆發,令4月1日的愚人節變成A、H股的「娛人節」。

近期汽車「缺芯」事件雖令蔚來、大眾及福特等車企被迫減產或部分停產,早前中汽協副秘書長李邵華呼籲業界加速推進中國的汽車產業鏈實現自主可控,解決「缺芯」的「卡脖子」問題,反而有望刺激半導體及大型科技股今後持續受追捧。

當中與新能源汽車相關產業鏈的前景更被看高半線。一方面,工信部聯同農業農村部、商務部、國家能源局聯發通知,將由3月至12月開展新一輪新能源汽車下鄉活動,涵蓋10多個省份的三四線城市。分析指除可刺激新能源汽車銷量外,還可加快推動農村充換電的基建。

因而小米亦斥巨資投入造智能汽車行列,儘管日前受央視的評論不點名提點,但小米概念A股周四(1日)表現分化,普路通、天元股份漲停,順絡電子等概念股則輕微下跌。

隨着美國總統拜登擬推出逾2萬億美元的基建投資大計,白宮經濟顧問伯恩斯坦日前透露,拜登計劃推進電動汽車及充電站建設,令美股充電樁概念股在盤前漲幅擴大。相信在美國加大電動汽車產業鏈投資下,必會刺激中美新一輪的競賽,令A股相關的新能源汽車、芯片、鋰電池、充電樁等概念,有望繼續熱炒。

另外,據內地傳媒報道,中國首款全自研高性能雲端7納米芯片天數智芯BI(Big Island)及產品卡在上海問世,有望打破該項技術一直被英偉達及AMD等國外巨頭長期壟斷局面,令不少核心產業日後有了「中國芯」,可以更安心的不怕被「卡脖子」。

4月首日A股縮量反彈,但能否持續及重返上升軌,仍須繼續觀望。因為早前總理李克強表明,部分行業的復甦力度未如預期;而早前公布的3月財新中國製造業PMI降至50.6,雖然連續11個月處擴張區間,但創去年5月以來新低,顯示疫情後製造業擴張速度進一步邊際放緩,特別是就業承壓。其次,要關注近日市場已警惕美國復甦帶來的通脹壓力。內地的財新中國製造業PMI中,價格指數已連升數月,反映通脹壓力浮現,不利經濟持續復元。

 

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