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2021年3月25日

穆真 神州最前線

國儲傳拋售鋁錠 金屬股跌市元兇

還是「疫」字惹的禍?歐洲疫情再度反覆,拖累國際期油急挫逾6%;加上投資者憂慮美國總統拜登提出加大經濟刺激方案及基建投資恐導致加稅,令隔晚美股全線急滑,拖累昨天(24日)A、H股急挫,主板滬指更暴挫1.3%,失守3400關;A股過去兩日竟蒸發市值多達兩萬億元(人民幣.下同),令散戶惶恐不安。

A股調整仍未見底,涉及多種因素。除隔晚紐約及布蘭特期油急滑,拖累大宗商品股份受衝擊外,市場更傳聞國儲拋售鋁錠40萬至50萬噸,令鋁價及主要鋁業股股價應聲急瀉,化工、有色金屬、鋼鐵等周期板塊成為昨天「黑色星期三」的「砸盤」元兇。

此外,歐盟聯同西方在新疆問題上聯手對華施壓並作出所謂制裁,觸發中國作出反制,事件疑進一步升級。在內地燃起的新火頭是,因應此前H&M集團聲稱不與位於新疆任何服裝製造工廠合作,也不從該地區採購產品原材料,引發中方強烈反應。據稱昨晚在京東、天貓、拼多多等多家電商平台搜索H&M等關鍵詞均已被「下架」,未顯示相關店舖和商品。作為官方喉舌的央視新聞更發表評論,直斥H&M「抵制新疆棉」乃是披着所謂「正義」外衣,卻行不義勾當;「在中國賺個盤滿缽溢,卻中傷中國、肆意栽贓……只會換來中國消費者『自衞』……用抵制教訓不守規矩的企業」!

H&M中國為此在官方微博發聲明「補鑊」,稱H&M集團一如既往尊重中國消費者,致力在中國作長期投入與發展;至於中方是否「收貨」,仍要進一步觀察事態發展。特別是歐盟對新疆事件的制裁是已告一段落,還是有後續跟進。

不過,面對外圍疫情不穩,以至被中方視作「逆流」的一些所謂制裁行動,北京方面似乎為經濟復甦作好兩手準備。由於去年受疫情衝擊,中國第一季GDP錄得6.8%負增長,令按年基數偏低,適值今年來各項數據均表現強勁復甦力度,不少分析預計,今年首季GDP或有雙位數的報復性增長。但昨日由社科院旗下《中國經濟學人》期刊發表的預判,指第一季度經濟增速繼續回升,有望創近年新高,但估計約8%增長卻屬市場較「保守」預期,預估全年經濟增速為6%左右。

總理李克強召開國務院常務會議時,決定把普惠小微企貸款的延期還本付息政策及信用貸款支持計劃延至今年底,似乎旁證了總理亦為防範經濟反覆,延續上述兩大優惠政策,確保小微企業起碼今年內都無後顧之憂。更重要是,李克強在「兩會」之後,拍板定下今年最大的減稅政策細節,確保有800億紅利可在今年內兌現。昨天國常會上,國務院明確了製造業企業研發費用加計扣除比例提至100%的新政細節,預計新增減稅800億元,而且今年10月就可以兌現。

另一方面,雖然周二不少藍籌股公布2020年業績均欠理想,但股王騰訊(00700)昨天公布去年經調整淨利1227.42億,超預期增長30%。此外,昨天在騰訊控股的業績發布會上,馬化騰首次回應了有關反壟斷的最新情況,表明「會積極配合監管部門,總的來說盡可能做到合規,保證長遠的發展」。相信在有關表述後,有望帶動A、H股有所反彈。

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