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2021年3月17日

穆真 神州最前線

壞事變好事 5G概念股起動

習近平周一召開中央財經委會議時,要求如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標,令相關碳達峰、碳中和概念A股,昨天一日之內就碳達「瘋」,少說也有近20隻相關A股漲停,包括碳中和分支的智能電網、碳交易所概念、核電概念等概念股全線爆升。

雖然在國策驅動下,終令周一大挫的A股迎來反彈,但滬深兩市卻呈現「地量成交」,僅得7355.1億元人民幣,創3月10日錄得7497億元人民幣以來新低,這究竟是反映沽壓收斂還是買盤觀望,還待美國聯儲局周內的議息公布,特別是在疫苗接種、經濟有復甦跡象下,聯儲局會否縮減寬鬆的貨幣政策,成為影響全球股市包括A股後向的一大不明朗因素。

內地股民自牛年以來,幾乎每天都吃驚風散,北上資金成為「定驚丸」,因為昨天有55.72億元人民幣淨流入,亦是連續第六個交易日錄得淨流入,多少反映這些「聰明資金」在趁低撈底。

碳中和、碳達峰的概念既已寫入「十四五」規劃,加上在兩會前的政治局會議,以至兩會後首場中央財經委會議上,最高領導核心均以此作為首要發展目標,預示有關板塊概念將可成中長期投資標的。另一個可能在近期突圍而出的板塊,極可能是將獲國策保駕護航的5G概念及三大電訊營運商。

先是華為昨天在深圳發布《創新和知識產權白皮書2020》,並公布集團在5G領域的專利費率標準,其中對單台手機專利許可費上限為2.5美元;華為預計在2019年至2021年的3年,知識產權收入在12億至13億美元。分析認為,此舉可促進5G技術普及,亦有助鼓勵更多中資企業從事創新研發。

歷史已多次證明,壞事往往可以變好事,壓力亦可變動力。今年1月,紐約證交所遵照美國前總統特朗普的「封殺令」,把中移動、聯通及中國電信三大電訊營運商除牌,上述3家公司已決定提出上訴。外電昨報道,中移動擬在美國除牌後,回歸A股上市。消息令A股相關5G概念在昨午異動抽升,神宇股份、漢纜股份等5隻A股漲停。

分析相信,5G概念A股昨天大幅反彈,除受中移動傳聞擬回A刺激外,亦因聯通昨晚公布,昨天首次回購股份604.47萬股,佔總股本比例約0.019%,斥資逾2744萬元人民幣。

此外,工信部科技司亦發布《2021年工業和信息化標準工作要點》指要推進新技術、新產業、新基建標準制定,大力開展5G及下一代移動通訊,以及「IPv6+」及下一代互聯網等標準的研究制定。

內地券商普遍的最新推介認為,隨着5G用戶滲透率提高及2021年5G新基建建設提速,將迎來5G產業鏈業績邊際改善。中興通訊昨天公布去年盈利42.6億元人民幣,按年雖減17%,仍派末期息每股0.2元。

另一方面,至今為止公布的1月至2月各項宏觀經濟數據,按年均呈現大幅反彈,除因去年疫情衝擊令基數偏低外,亦進一步證明經濟已重拾復甦的上升軌。其中反映基建加速、經濟復甦領先指標之一的水泥價格,近期持續上調,最新有安徽、江蘇及上海等地水泥價格,每噸普遍上調10至20元人民幣不等。還有更另類的「指標」是,據央視報道,由於近期金價較高位回落近兩成,即使春節旺季過後,買金或金飾熱潮不減,令金店銷售熱度持續,黃金加工廠即使以月薪過萬元亦難請到工人,反映出「真正的復甦」。

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