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2020年12月15日

穆真 神州最前線

光伏風電長期看高半線

上周五政治局會議首次提出「需求側改革」等多項新政策提法後,對周一的A股果然起立竿見影的提振作用,可惜成交未配合,滬深兩市成交萎縮至不足7100億元,且北上資金在連續六周淨流入後,昨天亦僅有2.23億元淨流入,預示有關反彈恐是曇花一現的「一日遊」。

先是政治局會議中,時隔兩年再強調要「持續改善生態環境質量」;同時,習近平12日在「氣候雄心峰會」上宣示,中國將在10年後的2030年,風電、太陽能發電總裝機容量將超12億千瓦,結果令新能源汽車、光伏行業及風能等清潔能源概念板塊昨天崛起。

不少分析相信,相關板塊造好可能並非只在一時,極可能成為「十四五時期」(2021至2025年)大消費及能源概念的中流砥柱。

道理很簡單,環保治污與「力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值」,已被最高領導人列為國策。目前若要風力發電、光伏電能累計完成12億千瓦的目標,未來10年還需要至少實現7.2億千瓦的增長。

有估測認為,風力發電、光伏電能今後每年的新增裝機將不低於7200萬千瓦。換言之,風力發電及光伏的產業鏈概念,將不是「光復」這麼簡單,而是須在10年後成為能源的主動能,故此長期而言值得看高半線。

另一個政策影響大市的現象,則是發改委在12日召集10家電力企業開會研究煤炭供需形勢,下令電力企業煤炭採購價不得超過每噸640元。一如拙作上日預測,一直狂飆、被喻為「煤超瘋」的煤炭板塊等「黑色勢力」,亦應聲插水令股價大挫。

上周曾三度漲停、單周累計上漲40.46%的「陝西黑貓」昨天開盤馬上跌停,另一隻牛股安源煤業亦難逃「霉嘆」跌停。

由於時近歲末及「雙節」(元旦及春節),內地最講求「保供穩價」的「維穩」,因而亦可預示這場「黑色風暴」有可能已近尾聲,煤價將逐步降溫。

在「需求側改革」這新提法下,投資者很自然聯想到核心是「擴大內需、暢通內循環、出台促消費舉措」,再疊加上述「雙節」臨近,從來都是白酒銷售旺季(不少用作送禮),因而把這種憧憬及期待,投射在白酒概念股上,令白酒板塊昨天大漲近4%,另有金種子酒、老白干酒等4隻個股漲停。

若由年初計起,五糧液、瀘州老窖等多隻白酒龍頭股至今已累積股價上漲逾一倍;多隻二三線白酒股更在疫後逆漲,酒鬼酒今年來股價已累計大升近兩倍。

眾所周知,喝啤酒一定要有泡,但炒白酒股卻最忌諱是股價升得過急呈「泡沫化」。有券商指出,第三季度單季白酒板塊合共錄得營業總收入617.4億元,按年增長11%;歸母淨利潤合計212.4億元,增13%,距「泡沫化」仍有一段距離,難怪成為近日資金追捧對象。

中國社科院14日在北京發布《經濟藍皮書:2021年中國經濟形勢分析與預測》,認為受2020年經濟增長基數較低影響,考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節,預計明年中國經濟增長7.8%左右,有關預測亦較亞洲開發銀行早前預計中國2021年GDP增速7.7%略高。

不過,市場上更關注政治局會議首提「強化反壟斷」後,阿里(09988)、閱文(00772)及豐巢遭反壟斷「頂格」(最高)處罰,分別被罰50萬元所釋放的訊號。

 

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