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2020年9月2日

穆真 神州最前線

車股高波奔馳 軍工概念起舞

9月A股第一個交易日維持之前的震盪常態化,主板滬指最低跌至3381點,最後卻修復3400點關,以全日高位3410點收市,升0.44%,主要是在岸及離岸人民幣盤中曾雙雙突破6.82關口,離岸價最高見6.8134,漲逾300點子,同時所有A股分類指數亦錄得所謂「開門紅」。

昨天上漲的兩大引擎主要來自汽車板塊及軍工概念股,兩者均能反映出目前的政經大勢。先是美國電動車特斯拉股價持續造好,刺激內地新能源汽車相關產業鏈跟升;加上有報道指作為「刀片電池」生產基地的比亞迪寧鄉動力電池生產線,預計10月15日前試產;乘聯會亦預料汽車銷售持續回暖,估計8月乘用車銷量達169萬輛,按年增長8%,因而令昨天特斯拉概念的三豐智能等4隻個股漲停,汽車板塊中的長域汽車和比亞迪等3隻股份亦升10%漲停。

收市後,中國汽車工業協會公布了第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業及車型,名單中包括上汽通用五菱、比亞迪、長安汽車、長城汽車、奇瑞商用車等14家企業,因而推算汽車股已如入了「4波」般,股價可以繼續絕塵飛奔。

不過,印度與中國的邊境衝突再度升溫,中美近日的「口水戰」持續,外長王毅繼續抨擊捷克參議院議長維斯特奇爾的台灣之行「已越過紅線」。更甚的是,美國北得州大學日前公布,限期1個月內驅逐一批中國公費留學生離境,雖然中國留學生每年給美國貢獻價值150億美元,但看來起碼在11月美國總統大選前,美國對華的封殺打壓以至妖魔化仍將接踵而至。難怪近期軍工股持續強勢,昨天竟有中國海防、天海防務、新余國科等近10隻軍工概念股漲停。

面對美方不斷測試甚至衝擊北京的「紅線」,外交部發言人近日已聲嘶力竭不斷反駁,軍方亦接連軍演,甚至與有「爭議」的國家在進口商品上作種種形式的實則「制裁」等,相信在這段緊張時期,軍工概念股將繼續受捧。

距離美國總統大選尚餘兩個月,或許有人認為只要忍耐一下,按照國家主席習近平早前號召的「做好自己的事」,以發展內循環為主的擴大內需經濟策略,應可捱過這段嚴峻日子。惟看來習近平有了更長遠的部署,繼周一召開通常於月底舉行的政治局會議後,他接連第二天召開中央層級會議,昨天在相隔兩個月後再進行「中央全面深化改革委員會第15次會議」,出席的領導層還有身兼深改委副主任的3位政治局常委李克強、王滬寧及韓正。

習近平雖然仍強調要「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」,以及實行更高水平開放,但似乎鬥爭味道已變得更濃。他提出要「更加積極有效應對不穩定不確定因素,增強鬥爭本領」,以至不點名批判美國,指當前「經濟全球化遭遇逆流,單邊主義、保護主義抬頭,我們決不能被逆風和回頭浪所阻」,提出要「堅定不移擴大對外開放……全面防範風險挑戰,推進對外貿易創新發展」,更重要是要求「加快提升貿易質量,穩定產業鏈供應鏈,培育外貿新動能。」至於內部事務方面,他強調要側重振興中西部高等教育、促進合理醫療檢查、推進生活垃圾分類等。

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