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2020年9月1日

百勝中國今招股 券商憂孖展緊絀

百勝中國(09987)今天起至周五招股,招股價不超過每股468元,集資最多196.14億元,入場費23635.8元,預計於9月10日掛牌,有傳國際配售昨已獲足額認購。

分析認為,農夫山泉(09633)孖展資金最快下周一才回籠,將影響百勝公開發售認購反應。另外,有傳中通快遞計劃最快今年第四季來港第二上市,擬集資約20億美元(約156億港元)。

2.36萬進場 乏賣點宜現金抽

百勝中國今次計劃發售4191.07萬股,其中4%作公開發售,集資最多196.14億元,較早前所傳的集資約156億元大幅增加,每手50股,入場費高達23635.8元,料於9月4日定價。

致富證券證券業務主管郭家安表示,百勝中國本周五截止招股,但農夫山泉孖展資金最快下周一才回籠,即使銀行月結後資金較鬆動,估計每間券商只能為百勝中國額外「借多十幾二十億孖展」。此外,雖然百勝中國旗下品牌多人認識,惟賣點欠奉,現階段建議以現金認購,無謂「瞓身」。

有傳農夫山泉國際配售部分獲大幅超購,將以招股價上限21.5元定價,相當於明年預測市盈率約34.9倍,擬於9月8日掛牌。

路透旗下IFR報道,在紐交所掛牌的中通快遞目前正與高盛籌備第二上市事宜,中通快遞拒就報道置評。受消息刺激,中通快遞盤前一度抽高逾一成,周一美市中段升4.9%,報34.28美元。

華潤置地(01109)宣布,建議分拆物管公司華潤萬象生活到聯交所主板上市,並已遞交上市申請。早前有傳計劃集資約5億美元(約39億港元)。

潤地分拆物管 傳集資39億

另外,內地個人護理及生活時尚電器生產商科利實業(01455)昨起至本周四招股,計劃發售約3.125億股,其中約10%作公開發售,招股價每股0.4元至0.6元,集資最多1.875億元,每手5000股,入場費3030.23元,預計於9月15日掛牌。

路透引述文件報道,綠地控股(600606.SH)旗下綠地金融有意明年底前來港上市,擬集資逾91億元(人民幣.下同),上市前估值超過500億元,而IPO前計劃融資最多60億元,令估值增至340億元,由中信証券及中信里昂擔任最新融資顧問。不過,有消息指香港只是上市考慮地點之一,最終IPO目的地和估值尚未落實。綠地控股回應稱,沒有相關訊息須披露。

 

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