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2020年7月31日

恒大擬明年分拆物管籌156億
泰格孖展超購154倍 傳上限定價

多間內房股有意分拆物管業務上市,路透旗下IFR報道,中國恒大(03333)計劃最快明年上半年分拆物管公司來港掛牌,擬集資約10億至20億美元(約78億至156億港元),恒大未有評論報道。另外,泰格醫藥(03347)昨天截止孖展認購,孖展部分超購約154倍,今天中午截止公開認購,有傳將以招股價上限100元定價。

報道指出,恒大正跟華泰金融、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際,就分拆物管上市展開工作。根據恒大去年業績報表,旗下物管業務貢獻收入約43.8億元人民幣(約48.4億港元),按年漲7.6%。恒大股價昨微升0.5%,收報21.55元。

世茂合景物管業務申掛牌

事實上,愈來愈多內房計劃分拆物管業務掛牌,其中,世茂集團(00813)旗下的世茂服務上月已向港交所(00388)遞交上市申請,有傳擬集資約5億美元(約39億港元);合景泰富(01813)旗下的合景悠活上亦遞交了上市申請,市傳集資額逾4億美元(約31.2億港元)。

除了中小型內房之外,多家龍頭內房也有意參與這一波分拆熱潮,早前有報道提到,潤地(01109)計劃今年分拆物管上市,集資約5億美元(約39億港元)。

此外,早前有傳融創(01918)有意最快於今年內分拆物管業務來港掛牌,冀籌集約10億美元(約78億港元)資金,當前正與上市顧問探討細節;惟融創當時對此不予置評。根據融創去年業績,物業管理及其他收入達70億元人民幣,按年增長39.7%,佔融創期內收入約4.1%。

今年有多隻物管股掛牌,包括6月上市的正榮服務(06958)、弘陽服務(01971)和金融街物業(01502),掛牌首日股價悉數報捷,至今累升四成至近六成不等,一律好過上市首日表現。

智勤首日招股已足額

另外,泰格醫藥昨天截止孖展認購,獲多間券商合共借出約912億元孖展額,相當於公開發售超購約154倍。

據報,泰格醫藥將以招股價上限100元定價,原招股價介乎每股88元至100元,相當於明年預測市盈率為42.9倍至48.8倍;而國際配售方面亦錄得大幅超購,更提早一日於昨天5時截飛;預計於8月7日掛牌。

至於昨天首日招股的智勤控股(09913),則獲多間券商合共借出約4356萬元孖展額,相當於公開發售超購約1.7倍,將於下周二截止認購。

 

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