2020年7月9日
中芯國際(00981)(688981.SH)公布,A股上市獲超購565倍,網上發行最終中籤率為0.21%。分析認為,公司在科創板上市有利H股上調估值,H股昨飆升9%,收報39.9港元。
網上發行中籤率僅0.21%
網上發行有效申購戶數約為435.51萬戶,有效申購股數約為2385.75億股,配號總數約4.77億個。網上發行初步中籤率為0.17%,網上、網下回撥機制啟動後,網上發行最終中籤率為0.21%。
路透旗下IFR引述分析員稱,科創板第二上市對中芯國際盈利和股本回報率均有增進作用,從而令H股獲得估值調升的機會。高盛上周大幅上調中芯國際H股目標價,由23港元升至42港元,因該行轉換估值方法以更好地反映2020年至2025年間強勁的盈利增長動力,並給予該股「確信買入」的投資評級。
中芯國際A股定價為每股27.46元人民幣,發行16.9億股A股,佔已擴大後股本23.6%,集資463億元人民幣,暫為今年以來全球最大型的新股發行,同時亦是首間以紅籌架構方式回歸A股掛牌的企業,料可為日後採同樣架構的中概股回A鋪路。
是次發售當中,有50%分配予29位策略投資者,包括兩名保薦人海通及中金,以及海外投資者新加坡政府投資公司(GIC Private)和阿布扎比投資局。至於其他獲分貨的策略投資者,有22間為中國政府持有的基金、保險及信託公司,僅3間屬私營企業,包括復星國際(00656)及兩間與中芯有業務往來的公司。至於餘下一半發售股份,當中七成將分配予機構投資者,三成分派給散戶。中芯這次集資主要為加快發展12英寸晶片項目。
晶門盈喜 中期料扭虧
中芯H股近期走勢凌厲,今年已累漲逾2倍,但分析提醒,公司目前技術水平仍遠遠落後於國際同業。據《日經新聞》指出,中芯國際與台積電技術水平差距仍然較大,有評論認為至少落後兩代。7納米製程是近年頂尖微型晶片生產技術,台積電最新技術已達到5納米製程,對比中芯技術仍停留於數年前的14納米製程。
另外,晶門科技(02878)發盈喜,預期今年上半年扭虧為盈,股東應佔綜合溢利約400萬美元,去年同期則虧損約960萬美元。晶門科技解釋,業績好轉主要是銷售產品種類分類組合轉變,帶動平均毛利率及毛利上升;成本控制措施有效令營運開支減少;以及出售部分非流動資產,產生其他收入。
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