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2020年3月27日

穆真 神州最前線

A股震盪 醫療板塊爆升

全球疫情未見頂,A股可能亦未見底。近日金融市場有如俯臥撐,每日循環起伏。滬深兩市昨天震盪,全線輕微回調0.6%至0.8%,但成交萎縮至不足6500億元,創2月4日以來新低,反映觀望情緒濃厚,惟沽壓尚不算大。只是醫療器械板塊及醫藥股強勢爆發,令投資者既喜卻更驚。醫藥概念股中,魚躍醫療、明德生物等共11隻個股升10%漲停,相信與疫情全球大爆發,各地均搶購救命用的呼吸機及快速測試藥盒有關,卻側面反映疫情仍未受控。更甚是美國提出警告,須警惕新冠病毒成為季節性疫病,即將進入冬季的南半球澳洲、巴西、智利等國,或迎來疫情第二波高潮,難怪各方期待A股報復式反彈未有如期出現。

身兼中央應對疫情工作領導小組組長的總理李克強,昨天再度召開會議時,重申要求決不可掉以輕心,繼續「外防輸入、內防反彈」的防控策略,特別因應境外疫情大流行呈加速趨勢,防輸入壓力加大,要求「進一步做好境外疫情經陸路、水路輸入風險防控工作」。

既然內地仍存在疫情輸入及反彈風險,等同預示對GDP增長貢獻率佔逾六成的內需消費暫難回復正常。在各地仍處處設防下,電影院重開後,規定要隔行、隔位而坐;同時開映的每一場次,都要最少預留20分鐘以上清潔消毒,肯定令票房收入大減。據燈塔研究院數據估計,5月底電影用戶才可回歸近八成,即短期內消費肯定不能呈報復式反彈。

經濟增長的三大引擎之一的外需亦將繼續衰退,連商務部亦對此直認不諱,認為短期內外貿企業將面臨國際市場需求不振的衝擊;同時各國因疫襲而紛紛進入緊急狀態下,內地來料加工貿易等的中間品及原材料的進口或受阻延甚至受衝擊,在產業鏈、供貨鏈斷裂下,再殃及最終產品出口。特別是近期各國為抗疫而「封關」,連國際航班亦大部分停航,形成歷史上和平時期從未有過的「鎖國時代」,全球貿易人員往來停滯,各類展覽會、招商都被迫取消或延遲,包括廣州「春交會」亦被迫取消。內地工廠雖陸續復工復產復業,但現時又面對苦無新訂單,以至無法洽談新訂單的情況,令商務部以至李克強在周二的國常會上,支持加快發揮「互聯網+」作用,更多使用視像洽談等,確保外貿訂單。

在內地疫情最嚴峻時期,催生了遠程醫療、視像教學等新業態新模式,相信在目前仍要對疫情「外防輸入、內防反彈」下,遠程醫療、在線教育、在線辦公等,必將催生5G網絡、物聯網、大數據、人工智能、工業互聯網等「新基建」,成為新一代的潮流趨勢。

 

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