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2020年1月9日

8內房再融資發債籌315億
碧桂園涉78億最多 金輪天地捱13厘息

內房企業面對沉重的債務負擔,紛紛趕在債務還款期前再融資。目前有至少8間內房發債,合共籌集315億港元資金為現有債務再融資。屬內房龍頭之一的碧桂園(02007)公布,發行兩筆合計10億美元(約78億港元)的優先票據,年利率最高為5.625厘;有小型內房須捱貴息撲水,金輪天地(01232)以近13厘息率發行2年期優先票據,集資2億美元。

這輪內房再融資潮,合共集資40.35億美元(約315億港元),當中以碧桂園集資額10億美元最多,該公司分別發行5.5億美元7年期和4.5億美元10年期優先票據,息率為5.125厘與5.625厘。

龍湖優先票據息僅3.375厘

據悉,碧桂園主席楊國強直接全資擁有的勵國集團已購買8000萬美元的10年期優先票據。碧桂園總裁莫斌也購下200萬美元的7年期優先票據,以及200萬美元10年期優先票據。公司擬把票據發行所得款項淨額,為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

另一內房龍頭融創中國(01918)則發行5.4億美元的5年期優先票據,息率6.5厘。在多家發債內房企業中,以龍湖集團(00960)發行的優先票據息率最低,該公司推出兩筆分別為2.5億美元的7年期及4億美元的12年期優先票據,息率為3.375厘和3.85厘。

小型內房金輪天地發行的2億美元2年期優先票據,息率高達12.95厘;該公司預計,最新發行的票據將獲穆迪評級為「B2」,款項將用於為現有債務再融資。

星展香港高級經濟師周洪禮認為,由於內地近期發生企業違約事件,而小型內房在此時發債,市場對其償還債務的能力信心減弱,因此小型內房需要以高息率吸引投資者。至於其他內房發債息率約5厘至7厘,屬正常水平。

中海外去年銷售額增25%

內房股昨日普遍向下,以高息發債的內房跌幅較明顯。金輪天地股價收市跌3.2%,報0.61港元;禹洲地產(01628)挫3%,該公司發行6.45億美元6年期優先票據,息率為7.375厘。其他公布發債融資計劃的內房跌幅介乎0.2%至2.9%。

信銀國際首席經濟師廖群預期,中央對於房地產市場堅持「房住不炒」,故當局未必會放寬內房的融資渠道,仍然以穩樓市為主。他相信,內房仍有能力和方法融資應付償還債務,惟由於內房行業分化,小型內房需要以高息向市場融資。

另外,中國海外發展(00688)宣布,去年累計合約物業銷售約3771.68億港元,按年增長25.2%;相應累計已售樓面面積約1794.42萬方米,升12.6%。單計去年12月,合約物業銷售金額約339.58億港元,漲19.6%;相應已售樓面面積約157.65萬方米,增27.6%。

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