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2019年10月4日

百威悉數超額配售多籌59億
總集資升至451億 股價破頂後回吐

百威亞太(01876)宣布,悉數行使超額配股權,共涉及近2.18億股,每股27元,將額外籌得58.79億元,令其今次IPO總集資額推高至450.8億元,該批股份將於下周五(11日)掛牌。百威亞太昨曾升穿30元,見30.05元創新高,但尾市回吐,微跌0.34%,收報29.6元,上市至今3天累升9.6%。

今次行使超額配股權後,母企百威英博於百威亞太的持股將由88.68%,降至87.22%,公眾持股量則由11.14%升至12.61%。

百威亞太原本集資340.83億元,日前行使部分發售量調整權後,加碼發售約1.89億股,至14.51億股,集資高達391.96億元,計算今次額外籌得的58.79億元後,百威亞太依然是今年全球第二大IPO,排在今年於美國集資81億美元(約631.8億港元)的召車軟件商Uber之後。

滔搏傳定價8.5元近下限

此外,路透旗下IFR報道,「鞋王」百麗國際分拆上市的運動零售及服務平台滔搏國際(06110)將以8.5元定價,接近招股價下限,料可集資約79.05億元,原招股價範圍介乎8.3至10.1元,相當於2021年預測市盈率14倍至17倍,估值介乎65億至80億美元(約507億至624億港元),預計於10月10日掛牌。

另方面,新加坡《商業時報》引述當地網絡供應商MyRepublic行政總裁Malcolm Rodrigues表示,公司計劃於明年7月至8月向港交所(00388)遞交上市申請,預期2020年底前上市,並期望在上市前實現盈利。

中國飛鶴擬月中上市前推介

至於已上載招股文件的中國嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴,有傳正尋求下周通過上市聆訊,倘若通過,將會於10月中展開上市前推介,計劃集資10億美元(約78億港元)。該公司今年首季純利7.71億元人民幣,按年增加24%。

不過,一眾半新股昨日表現不理想,其中復宏漢霖(02696)昨跌3.24%,收報46.25元,上市後累跌6.75%;至於LFG投資控股(03938)繼續潛水,昨日大跌22.06%,收報1.06元,上市至今累挫36.9%。

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