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2019年10月2日

穆真 神州最前線

國慶閱兵亮肌肉 軍工板塊掀炒作

習近平昨天在天安門城樓上發表國慶70周年講話,發出「兩個沒有」豪言——「沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位,沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」,預示國慶假期後重啟的中美第13輪經貿談判,北京已做好一切可能的準備。

從昨天講話的重點及閱兵所展示強大精銳裝備來看,習近平的領導地位及權威進一步鞏固,相信連任2022年「二十大」機會甚高。估計黨的「四中全會」,極大可能選擇在中美於華盛頓作經貿商談後召開,因外電指中國已再購買60萬噸美國大豆,以釋出善意。早於中美副部級磋商後,中國已從美國進口逾百萬噸大豆,反映中方急切希望與美國達成協議。

從昨天國慶講話及閱兵,顯示出習近平軟硬兼備的兩面,在目前對抗以美國為首的圍堵上,既得亦可能有失。因為美國總統侵侵恭賀中國生日(國慶)之餘,又揚言美國正在贏得與中國的競爭,並引述專家指,「美國多年後終意識到北京想在21世紀超越美國,成為主導經濟及軍事超級大國的計劃及野心」,更指美方已在貿易及軍事競爭中作出回應。

因此,習的國慶講話中,展示今後中國前進征程上的「五個堅持」,即堅持中共領導,堅持人民主體地位,堅持中國特色社會主義道路,堅持「和平統一、一國兩制」的方針,以及堅持和平發展道路、奉行互利共贏的開放戰略,同時又展現中國強大軍力,間接暗示了他有連任「二十大」的願望。特別在閱兵中首次展示東風-41導彈,能夠搭載10枚獨立瞄準不同目標的核彈頭,可在30分鐘內射到美國任何一個角落。美方特別是侵侵怎樣看待這軟、硬兩方面的展示,相信在下周的中美經貿高級別談判將有啟示。

觀乎昨天的閱兵,相信國慶節後A股復市時,率先造好的極可能是軍工股,原因正如內地傳媒指出,今次首度亮相的國產新型武器裝備型號眾多,並總結為「穩、準、快、遠、狠」,包括有「三把利劍」:東風17常規彈道導彈,屬高超聲速武器,可依靠其強大突防能力,令目前現有反導攔截系統亦難以阻截,成為贏取未來戰爭的關鍵。另一把「利劍」是長劍100超聲速巡航導彈,儘管速度未如東風17般快,但卻能隨時調整飛行軌跡,好比一把游離利劍,它除以超音速巡航外,亦能以低空高度飛行,減低被攔截可能。至於第三把利劍,自然是被軍方譽為中國戰略核力量「中流砥柱」的東風41洲際彈道導彈。以2009年建國60周年的閱兵歷史看,軍工板塊於閱兵前的8月6日達當時年內最高點,絕對收益達1.16倍;但自最高點至閱兵前夕卻回吐26.8%。以全年計,軍工指數絕對收益為1.2倍,並跑贏A股的78%升幅。

2015年9月3日世界反法西斯戰爭勝利70周年大閱兵,全年軍工指數最大絕對收益為1.27倍,全年絕對收益為27.4%。至於2017年7月30日解放軍建軍90周年閱兵式,由於A股正進入熊市,因而全年軍工指數絕對收益為負16.6%。

今年軍工股在閱兵前同樣已累積一定升幅, 並在9月時出現回吐,但這次閱兵時,給予各界較大震撼感,相信年內仍可能有新一波炒作。

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