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2019年7月25日

穆真 神州最前線

戰爭智能化 軍工股爆發

中美官員下周二將面對面於上海就貿易商談,加上美息趨降等消息,利好A股昨天早盤衝高後回順,科創板在第三個交易日全線上漲,只可惜成交持續偏少,相信市場仍靜候稍後召開的中央政治局會議,究竟將推動哪些刺激經濟政策。

雖然中美快將再重啟自5月來已停頓的談判,但兩國關係仍糾纏在邊打邊談的狀態。美國司法部早前起訴4名中國公民及丹東鴻祥實業集團,指控其合謀逃避對北韓有關制裁,再度惹來中方反駁,指摘美方根據國內法對中國實體及個人施以「長臂管轄」。中美雙方的針鋒相對,更令投資者疑慮稍後的面對面高級別貿易商談,究竟能否取得突破性進展。

更有趣的是,A股昨天的上漲,最大誘因其實並非主要源自美國可能減息,反而是中國軍事實力愈趨強大。因為中國政府昨天發表題為《新時代的中國國防》白皮書,首次指出在新一輪科技革命和產業變革推動下,人工智能、量子訊息、大數據、雲計算、物聯網等前沿科技加速應用於軍事領域。白皮書並詳細解述以訊息技術為核心的軍事高新技術日新月異,令戰爭形態加速向訊息化戰爭演變,「智能化戰爭」初露端倪。

正因如此,消息令軍工板塊爆發,四通新材等6隻軍工概念股集體升10%漲停,還帶動上述的人工智能、大數據、雲計算、量子訊息概念股全線抽升。

另一方面,國產芯片及5G概念股續有資金追捧,相信與5G手機等將量化推售,以及華為可能將獲美國部分企業「放生」有關。但看來正如國務院總理李克強上日到上海視察時,力促將人工智能成果廣泛應用到製造業、服務業等領域,希望以科技創新及科技興國,並推動經濟有高質量發展。

因而在電力能源發展上,除繼續大力開發水力、風力及太陽能發電外,似乎核電的加大開發亦已擺上日程。據中證監官網消息顯示,中國廣核電力將於今天(25日)首發申請上會,意味作為國內首個純核電股的中廣核電力,即將登陸A股,將集資150億元人民幣用於廣東陽江5號、6號核電機組和廣西防城港3號、4號核電機組。

今年以來,國家能源局局長章建華已對中核集團、中廣核及國家電投等三大核電巨頭進行調研,預示中國將來會更多採用核電,減少燃煤發電,成為名副其實的核電大國。

除此之外,本周內地市場的更大焦點自然離不開中期業績公布,特別是重磅的內銀、內險及「兩桶油」,都將於下周相繼派中期成績表。其中招商銀行昨天發布業績快報,上半年實現營業收入1383.23億元人民幣,按年增9.65%;淨利潤506.12億元人民幣,按年增13.08%;增速較去年上半年賺447.5億元人民幣(增14%)略低。但截至今年6月30日,不良貸款率1.24%,較上年末略有改善,下降0.12個百分點。這亦預示其他大銀行的中期業績應不致太走樣。

不過鋼企表現則受煤炭價格高企所侵蝕,首鋼股份昨天公告上半年賺10.02億元人民幣,按年下降近三成。

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