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2019年6月12日

穆真 神州最前線

憧憬反制戰 瀟灑賭一回

A股三大股指昨天上演單邊長陽,大漲近3%至4%,其中主板滬指更一舉收復2900點大關。市場解讀多數認為與有「聰明資金」之稱的北上資金連續第六個交易日淨流入有關,昨天再有逾70億元(人民幣.下同)淨買入;而6月以來則累計淨流入244.5億元。上日監管層放寬讓專項債券可作為重大項目資本金,以支持重大基建建設,似有意加大固投以維穩經濟,令昨天工程建設、工程機械、水泥建材等基建概念板塊抽升。

更讓市場感到有點匪夷所思的是,昨天入市成交亦急增至逾5600億元,原因之一乃是「反手造」,即預感到美國或將全面開打貿易戰(「侵侵」「發爛渣」揚言若於G20「瘋」會無「特習會」,馬上對3000億美元中國進口商品徵收關稅),於是令投資者憧憬,北京或將有更多刺激措施推出作反制戰,從而瀟灑賭一回,趁低入市博取政策紅利。

更讓人玩味的是,外交部發言人耿爽形同「拿錯」前日的發言稿。被問及「侵侵」10日接受訪問時,指假若中方拒絕在G20大阪峰會有「習特會」,特朗普就加稅,耿爽就重複上日回應,指如果有這方面消息(「習特會」),會及時公布,然後再重申上日的警告:「如果美方執意升級貿易摩擦,我們將會堅決應對,奉陪到底!」但這場中美貿易大戰,究竟最終誰將奉「賠」到底,相信未到最後,亦難分勝負。

不過,北京似乎再非停留在打口水戰層次,央行行長上周五在京接受外媒訪問時,已表明若中美貿易戰惡化,中國有足夠政策空間來應對,包括基準利率、存準率(RRR)。言猶在耳,央行昨早宣布,為完善香港人民幣債券收益率曲線,將於本月下旬在港發行人民幣央行票據,亦是今年5月以來,央行第二次動用離岸央票工具,「維穩」人仔滙價以「保7」。立竿見影是,離岸人民幣一度收復6.93關口。

與此同時,各方一直相信稀土將是中方反制美國的撒手鐧之一。據報,原來發改委最近下發《關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研通知》,自6月10日起由發改委聯同工信部、自然資源部3個部委的相關負責人分別帶隊,分赴內蒙古、江西、福建等7省市開展調研,讓投資者聯想到會否是貿易戰延伸至打稀土戰的前奏。難怪「春江鴨」昨天大舉入市炒作稀土永磁概念板塊,令該板塊昨天再掀升10%漲停狂潮,收市時竟錄得18隻稀土概念股集體漲停。

不過,股無遠慮,亦必有近憂。由於近期上市公司頻頻爆出賬目造假疑案,終於迫使財政部出手,昨天公布將抽查24家證券資格會計師事務所和資產評估機構,當中不乏知名大行。

同時,內地作為內需最大引擎之一的汽車銷售,則繼續「死火」。據乘聯會最新公布5月國內狹義乘用車銷量為158.2萬輛,雖然按月增長4.8%,但按年仍然大跌12.5%。至於新能源車則可續保增長,前5個月全國新能源狹義乘用車銷量44.2萬輛,按年增長58%。

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