2019年6月6日
重磅新股陸續出爐,有望成為今年最大型新股的百威亞太,傳擬於下周四(13日)尋求通過上市聆訊。另外,亞太區最大物流地產平台ESR(01821)今起招股,招股價介乎16.2元至17.4元,集資最多97.56億元,可望率先打破今年申萬宏源集團(06806)集資90.9億元的紀錄;每手200股,入場費3515.07元,預計6月20日掛牌。
高盛等7股東售舊股
ESR透過自行發展及管理現代物流設施,於中國、日本及南韓等亞洲地區營運。今次招股截至下周三,擬發行5.607億股,當中僅5.6%作公開發售,遠低於平均公開發售水平。整體發售股份當中,有2.34億股或41.7%是舊股,相當於集資額中最多40.65億元,變相實際集資額最多只有約56.91億元。
招股書顯示,有7名現有股東將出售舊股,包括華平投資、高盛及京東物流等,其中華平投資上市後持股將由38.35%降至27.27%。
ESR主席Jeffrey David Perlman解釋,償還部分債務後,公司負債水平低,加上業務產生足夠現金流,故不需要籌集過多資金;為了維持市面股份流通量,故要求現有股東減持,以符合監管要求。
該公司今次集資所得的89.7%, 將用於償還2016年發行的韓亞票據,以及贖回同年發行而未兌換為普通股的C類優先股,其餘才用作開發物流物業及對所管理基金和投資公司共同投資,他表示,現有業務產生大量現金流,足夠支撐現有項目發展,認為集資所得可令公司維持低負債水平,而本身業務產生的現金流則用於發展,這個是較好做法。
對於中美貿易戰影響,他重申集團業務百分百集中內需,旗下租戶不是廠家,不會出口貨品到其他國家,租戶所售賣的是牙刷、紙巾及手機等日常用品。
根據路透旗下IFR報道,百威亞太擬於下周四尋求通過上市聆訊,計劃集資50億至70億美元(約390億至546億港元),將會是今年集資規模最大的新股。
太興定價3元 P/E 14.5倍
另外,有指人力資源解決方案供應商萬寶盛華已展開上市前推介,計劃集資1億美元(約7.8億港元)。
獲2萬人申請認購的太興集團(06811),據報每股定價3元,相當於今年預測市盈率14.5倍,原招股範圍介乎2.8元至3.8元,將於6月13日上市;中國東方教育(00667)則以每股11.25元定價,高於招股中間價,預計6月12日上市。
內地科創板進展亦如火如荼,內地傳媒報道,科創板首批企業微芯生物、安集科技和天準科技,已在上交所昨天召開的第一次科創板上市委審議會議中過會;下周二及周四將召開第二及第三次會議,合共審批另外6家企業。
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