2019年5月23日
香港政府昨天發售首批10億美元的5年期綠色債券,認購金額逾40億美元,超購逾3倍,令定價較初步價格指引收窄17.5基點,發行收益率為2.555厘,較美國5年期國債高32.5基點。
息率定價收窄至2.555厘
該筆綠色債吸引逾百個國際機構投資者認購,最終50%分配予亞洲投資者, 27%予歐洲及23%予美國投資者,按行業計,29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司,以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。
滙豐為其中一間聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行,該行大中華區行政總裁黃碧娟預期,港府未來會繼續發綠色債,投資者興趣亦會與日俱增。滙豐環球銀行亞太區債務資本市場常務總監兼聯席主管麥禮崇(Sean McNelis)表示,今次交易為本港的綠色政府債提供定價基準,並能進一步推動香港作為領先的綠色金融中心的發展。他指出,從發行人和投資者的角度來看,是次交易的廣度和深度,反映亞洲綠色債券市場已日趨成熟。
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