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2019年5月17日

穆真 神州最前線

北京吹雞 侵侵也跪低?

中美貿易戰繼續升溫,特朗普再開闢新戰線,昨天簽署行政命令後,美商務部隨即宣布將華為及七十間附屬機構列入出口管制黑名單,明顯是美方已掀起另一場5G大戰;昨天A股中的華為概念股全線大跌,拖累5G、國產軟件及國產芯片等板塊下挫。

不過,A股各分類指數仍能在收市時保持全線微漲,繼續延承內地的潛規則:敵人愈強硬、A股升得愈燦爛。A股在美方更進一步極限施壓,且中方亦調高嗓門反駁下,仍能保持漲勢的最大「秘密武器」,乃因中國掌控全球九成的稀土供應量,只要中國在稀土出口到美國方面「落閘」,形同在科技發展上力握美國的咽喉。因為稀土別號「工業維生素」,包括手機、新能源汽車、電視,甚至是不少軍工武器包括先進坦克,均需要中國的稀土作為原材料。若美方升級貿易戰,中國只要限制出口到美國的稀土供應,就足以令特朗普頭痕。難怪昨天A股市場上,北方稀土(600111.SH)、廣晟有色(600259.SH)等十三隻稀土永磁概念股竟集體漲停,首次突顯在貿易戰下,北京亦非無還手之力。

不過,特朗普昨天對華為開刀,反映貿易戰不僅沒有紓緩徵兆,反而有加劇趨勢。更令投資者難安心的是,當美方透露,被視為「鴿派」的財長努欽計劃近期前往中國進行經貿談判,釋放出中美貿易談判「仍未破局」的訊號,中國商務部發言人昨天竟冷冷回應,指「中方不掌握美方來華計劃」,恍如一盤冷水潑向美方以至投資者;被視為中方高級「五毛黨」、筆名「令狐貓」也在其微信公號「陶然筆記」中,直謂「看不出美方有什麼實質性談判誠意,反而是極限施壓手段還在延伸」,更指稱「美方又說要來磋商,也在炒作大阪G20元首會晤(指「特習會」)的話題,更且拋下狠狠的一句:「如果美國沒有新的實質性行動,那麼來也白來,談也白談。」

假若這篇文章多少能代表領導層的意向,預示北京這回想反客為主,重新掌握貿易談判的主動權,而且對「侵侵」的炮火與強硬力度俱告升溫。最令人憂心的是,文中有這麼的一句:「如果有人覺得中方在虛張聲勢,那只會是抗美援朝戰爭之後的又一重大誤判。」這番話,似乎是至今為止北京軟中帶最硬的話語,因而更須小心對金融市場後續將帶來何種衝擊。世界輪流轉,北京會否真的已「丟掉幻想、準備鬥爭」?這回莫非是北京「吹雞」(號召各條戰線「抗美」),「侵侵」也跪低?因為在美方對華為的「單邊制裁」下,北京指斥美方濫用出口管制措施之餘,更明言「中方也會採取進一步必要的措施,來堅決維護中國企業的合法權益」。看來,北京似已進補了大量「鈣片」,骨頭顯得較前硬起來。

光靠口舌之爭亦非長遠之策,中方另一手似乎亦正着力加大固投「靠自己」,財政部部長劉昆撰文指出,將加大提效實施積極財政政策,今年將安排中央基建投資五千七百六十六億元,力度乃近幾年最大。

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