2018年9月14日
山東黃金礦業(01787)今天起至下周四(20日)公開招股,招股價介乎每股14.7元至18.38元,一手250股,入場費為4641.3元。昨天開始國際路演,並引入5名基礎投資者合共認購4.12億美元(約32.14億元)股份,以中間價計已相當於發售規模達60%。
五大戶認購32億元
該股共發售3.277億股新股,佔已擴大後股本15%,其中90%國際配售,10%為公開發售,集資48.17億至60.23億元,9月28日掛牌。5名基礎投資者分別為中國結構調整基金,認購1.5億美元;深圳國調招商併購股權投資基金,認購約7000萬美元;中國黃金集團資產管理,認購4500萬美元;招金礦業(01818)認購5000萬美元;工商銀行資產管理,認購9700萬美元。山東黃金礦業及上述基礎投資者均設有6個月禁售期,而大股東禁售期則為1年。該股聯席保薦人為建銀國際、中信建投國際及工銀國際。
山東黃金礦業集資所得,主要用作償還早年為收購阿根廷貝拉德羅(Veladero)項目而安排的3年期銀團貸款,以及國開行的定期貸款。該公司按2017年產量計,是內地最大的黃金生產商,2017年度錄得收益510.4億元人民幣,淨利潤11.2億元人民幣。今年首3個月,淨利潤3.28億元人民幣,按年升3%。
惟山東黃金表示,受人民幣貶值、政治發展及不明朗因素影響,金價自3月31日的每盎斯1323.9美元挫至9月5日的每盎斯1196.7美元,金價下跌或對2018年度淨利構成重大不利影響。
負債水平低於同業
對於未來金價走勢,山東黃金礦業董事長李國紅表示,2016年起金價下跌周期已結束,現已逐步回升,預期未來一年會穩步上揚,主要是地緣政治風險增加,以及全球經濟向好,通脹升溫,黃金是避險工具之一,有利金價造好。
他指出,雖然近日港股市況波動,但仍選擇現時在港上市,主要是配合公司政策,為業務進行國際化,其中包括去年收購阿根廷及南美洲最大金礦貝拉德羅礦。
對於是次集資主要用作償還貸款,財務部經理黃衛民表示,收購該項目前,總資產負債水平為34%,收購項目後負債水平升至59%,他認為該水平仍低於同業。
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