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2018年9月14日

萬方牽手12私銀攻家族財管

港資家族辦公室公司萬方(Raffles),以外部資產管理(external asset management)方式發展財富管理業務,既向客戶給予投資建議,亦會為客戶操盤,並與12間私人銀行合作,託管人角色則在私銀夥伴身上。萬方創辦人兼首席執行總監關志敏表示,外部資產管理模式在歐美相當成熟,佔整個私銀市場30%,惟亞洲相關業務僅佔5.5%,可見未來具增長潛力。

外部資產管理式為客增值

萬方現時管理15億美元(約117億港元)資產,關志敏稱,萬方可為家族辦公室選擇最適合的私銀,而各銀行有不同優勢,客戶可在不同銀行開戶,相信外部資產管理方式,可為客戶帶來更大增值能力。

除管理家族辦公室外,關志敏表示,萬方正拓展其他業務,例如「合作服務」,該模式旨在為現有私人銀行同業、例如客戶經理(RM)或其他專業人士提供創業機會,自己管理客戶財富,萬方可提供法律、合規、會計、辦公室空間以至科技系統支援,甚至可培訓潛在創業者考取證監會所須牌照,他表示,在印尼、馬來西亞及新加坡均見到有興趣參與者。

現時萬方總部設於香港,關志敏表示,香港總部將主力管理大中華區客戶財富,並計劃今年10月在新加坡增開辦公室,以拓展海外印度人、泰國及印尼高端客戶市場,明年首季進一步把業務擴展至台灣及瑞士。

他續稱,相信香港財富管理潛在發展空間較新加坡更大,因為內地富豪需求高,香港佔盡優勢。

瑞信昨亦發表報告指出,中國內地及香港區的家族企業量為亞洲最高,佔比達44%,而亞洲區家族企業數目則佔全球53%,總市值超過4萬億美元(約31.2萬億港元),可見當中商機龐大。

 

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