2017年11月7日
中國恒大(03333)有望正式申請分拆主業恒大地產借殼於深交所上市。恒大昨天披露,與6家戰略投資者簽訂第三輪增資協議【表】,合共增資600億元(人民幣.下同),佔恒大地產擴大後股本的14.11%,估值由第二輪增資時的2680億元,提升至3651.9億元。三輪增資合計向恒大地產投入資本金1300億元,佔擴大股權約36.54%,而恒大仍將持有恒大地產63.46%權益。
6投資者參與 蘇寧斥200億
恒大地產第三輪增資吸引蘇寧電器投資200億元,涉4.7038%權益。參與第一輪增資並出資30億元的山東高速,是次加碼200億元,前後共斥230億元,涉5.6652%權益。參與第二輪增資、已投資20億元的嘉寓投資也加碼50億元,合共出資70億元,涉1.8169%權益。此外,深圳正威、廣州逸合、四川鼎祥投資各投資50億元,均涉1.1759%權益。三輪增資合共吸引25個投資者。
恒大地產向第三輪投資者承諾,2018年、2019年、2020年的淨利潤將分別不少於500億、550億及600億元,並同意期間派息比率為年度淨利潤的最少68%。首兩輪投資的承諾也相應修訂為2017年、2018年、2019年的淨利潤將不少於243億、500億、550億(原本分別為243億、308億、337億);派息比率維持淨利潤的最少68%。
恒大表示,承諾2018年、2019年、2020年的淨利潤合計1650億元,截至去年底已售未結轉收入為1924億元,今年首10個月銷售4223億元,今年銷售突破5000億元毫無懸念。若以中期報告的淨利潤率14.5%估算,已鎖定約1000億元淨利潤,佔承諾利潤1650億元約60%。
大幅提高淨利潤保證
該公司指出,按中期年報數據測算,是次引入600億元戰略投資後,其淨負債率較年中大減近40%。今年以來合計引入1300億元戰略投資,加上一系列降低負債的措施推動下,淨負債率較去年底大降超過60%。
恒大續稱,目前港股前20大上市內房平均動態市盈率約15倍,即使按照恒大明年500億元的承諾利潤保守估算,市值將達7500億元,而恒大目前市值僅3150億元(昨天收市價計約3710億港元),未來仍有大幅上漲空間。
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