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2017年10月4日

穆真 神州最前線

內房調控有冷暖 月餅銷情看反腐

在花好月圓的中秋佳節,內地定向降準及外圍美股造好,令港股周二率先有另類「中抽」(中資股抽升),高收618點,創逾兩年收市新高。

有分析認為,中資金融股帶動港股升勢,恒指後市不排除上試年內高位;部分樂觀預測,更上調恒指今年上衝30000點大關的機率。

拙作早前指出,不少國內外機構投資者已上調今年中國經濟的增速介乎6.7%至6.8%;若撇除朝核危機這不可抗力因素,隨着前重慶市委書記孫政才被「雙開」(開除黨籍及公職),以至愈來愈多跡象佐證十九大「勝利召開」在望,即習近平已完全掌控人事換屆主導權、核心地位進一步鞏固下,人和自然換來政通;因而A股下周一復市時,若朝鮮半島的地緣緊張政治未有進一步惡化,相信已持續於3300點關口附近拉鋸個多月的主板滬指,上破3400點關亦應指日可待。

特別值得關注的是,在港股狂飆下,國企指數周二升幅達3.62%,遠勝恒指的2.25%,除帶動內銀股普漲外,更連內房及汽車板塊亦水漲船高。

其中中國恒大(03333)收漲8.8%,令許家印以402億美元身家再次成為中國首富。不過,收市後恒大公布,9月合約銷售額為443.5億元(人民幣.下同),按年下跌6.7%;合約銷售面積為440.3萬方米,按年跌幅更高達14.6%;幸好以合約銷售平均價約每方米1萬元計,按年升9.3%。

有關數據或多或少反映目前內地調控樓市下,形勢依樣複雜多變;但卻更明證房地產發展仍是內需的龍頭行業,備受政策上既愛又(調)控的冷暖對應。

而在中秋節前以月餅為題,雖或有點Moon極但卻應節,新華社周二就借題發揮,以過去5年(即習近平主政的5年來)月餅銷量呈「V字曲線」為例,以說明「折射出怎樣的反腐成效」。文章剖析高價(甚或「天價」)月餅於2013年前(即十八大前)銷量處高位峰值,但隨着習近平厲行廉潔的「八項規定」,令高端月餅銷量急降;餅家隨即調整銷售策略,把八成半的月餅售價控制於每盒約200元以內的中低價,於2015年起又再令銷售逐漸回暖,呈回升趨勢。「吹捧」評論因而借題發揮,認定這是「十八大以來反腐敗鬥爭和作風建設取得的扎實成效」!

文章更憶述5年前每逢佳節倍「傷折」──即例必要饋贈天價月餅、大閘蟹券等;即使在習近平掀起反腐倡廉之初,豪華月餅與紅酒、燕窩等高價品配搭銷售情況亦屢見不鮮。

以月餅放大至今年A股升幅最火爆之一的白酒板塊,同樣經歷4年低迷後,終因改變銷售策略而重拾銷售旺市,相信股價經歷早前的趁高套現後,不排除黃金周過後仍能繼續銷情暢旺,而令業績持續看高。

 

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