2017年9月23日
標普下調中國主權信貸評級並未即時對中資公司發債構成影響。中國郵政儲蓄銀行(01658)周五宣布,成功發行72.5億美元、非累積永續境外優先股,股息率為4.5%,已與聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。外電報道,在是次優先股確定發行價的數小時前,標普下調了中國主權信貸評級。
彭博報道,郵儲行是次發行規模是自2014年11月阿里巴巴發行80億美元債券以來最大規模的同類型債券。雖然標普下調中國主權信用評級,但以中國主體發行的債券仍受到全球投資者歡迎。摩根大通指數顯示,中國的美元債券收期收益率的溢價於周四創出了近兩周來的最大跌幅,反映其需求並無受到標普下調中國評級的影響,而且還會繼續保持旺盛,總體市場對評級下調的反應也較為平淡。
發行規模繼阿里巴巴後最大
郵儲行表示,今次非累積永續境外優先股,是2010年以來全球融資規模最大的金融機構優先股發行,亦是迄今為止亞洲融資規模最大的金融機構優先股發行。每股優先股發行價格為20美元。按本月21日人民幣滙率中間價計,集資所得約478億元人民幣,主要用作補充該公司其他一級資本,以優化資本結構,支持公司未來業務發展。
該行已獲得標普授予的長期發行人信用評級「A」、穆迪授予的長期評級「A2」以及惠譽授予的長期發行人違約評級「A+」,而境外優先股已獲得穆迪「Ba3」債項評級。
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