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2017年9月15日

眾安傳獲軟銀投資39億
或下周一招股 上限指導價每股59.7元

據路透旗下IFR引述消息人士報道,由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊(00700)主席馬化騰及中國平安(02318)董事長馬明哲坐鎮的眾安保險已設定香港IPO的暫定條款,擬公開發售佔公司擴大後股本15%的股份,IPO的指導價約為每股53.7元至59.7元,集資總額的範圍介乎13億至15億美元(約101.4億至117億港元),以此招股價計算,眾安今次上市的估值將介乎99億至110億美元(約772億至858億港元)。市場消息指出,眾安將會在周日(17日)舉行招股記者會,並在下周一(18日)起進行招股。眾安兩名聯席保薦人瑞信及瑞銀的研究報告顯示,其估值則介乎93億至129億美元(約727億至1290億港元)。

東駿超購80倍 暗盤漲7.5%

報道又稱,全球最大私募基金軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)正考慮對眾安保險作出5億美元(約39億港元)投資,並預計會成為基礎投資者,但最終投資金額仍然未落實。軟銀願景基金的投資者眾多,包括日本軟銀集團、沙地主權基金,以及蘋果公司等科網巨頭,主要投資科技企業。

IFR另一篇報道指出,日前已遞交主板上市申請的捷榮國際,預計IPO集資額約1億美元(約7.8億港元)。而今日掛牌的東駿控股(08383)昨公布招股結果,以每股0.4元的價格定價,公開發售部分錄得逾80倍的超額認購。該股暗盤價昨日收報0.43元,較招股價升7.5%,每手8000股賬面賺240元。

沙地阿美掛牌恐再延後

不過,全球規模最大的IPO或要進一步延遲上市。外電引述消息人士稱,沙地阿拉伯已為國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)掛牌時間作好延後數個月至2019年的準備,但沙地仍會按照原定時間表,爭取沙地阿美最快在明年下半年上市。據悉,沙地尚有數個上市關鍵問題未作出決定,例如除了沙地首都利雅得證券市場以外,會同時在哪裏上市,亦影響沙地阿美上市進度。

另外,雅居樂集團(03383)公布,建議分拆旗下附屬雅生活在港主板獨立上市,並已在昨日遞交上市申請表格。雅生活將就上市進行新股份發售。按照計劃,合資格股東將獲提供雅生活股份的保證配額。待建議分拆及上市完成後,該公司預期將擁有雅生活不少於50%權益,仍然為旗下附屬公司。

 

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