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2017年4月21日

穆真 神州最前線

習李分途視察 政策劍指外貿

滬指昨天收市雖僅微升1點,但意義重大,因為勉強算是終結走勢上的「四連陰」。

A股續上演所謂「吃藥喝酒」行情,即防禦性較強的釀酒、中藥板塊續受資金追捧,其中貴州茅台(600519.SH)及格力電器(000651.SZ)股價創新高;此外,港口股於早盤亦曾快速崛起。相關板塊的表現造好,一定程度上與習李分別在周三起到廣西北部灣及山東威海港考察有關。

按習近平主導的十八大以來(2012年11月中旬起)經驗與軌跡看,除了2013年執政初期外,自此每年的4月底都會召開政治局會議,總結第一季度的經濟落實情況,然後部署第二季度經濟的展開。因此,以「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」為題的頂層政治局會議,就分別在2014年4月25日、2015年4月30日及2016年4月29日舉行;有合理理由推斷,下周的4月底到來前,將極大可能召開政治局會議,而主題亦離不開要為第二季以至下半年部署最新的經濟政策。

這次會議更具特殊意義的是,正值今年秋季將召開黨的十九大會議進行人事換屆,且近期外圍政經紛亂,如何確保中國經濟「亂雲飛渡仍從容」,對確保十九大的所謂「勝利召開」極具意義──這亦可解讀為何在第一季經濟增速錄得「超標」的6.9%增長後,克強總理在周三國務院常務會議上,要加碼加推出六大減稅舉措,再減輕稅負3800億元(人民幣.下同);以至國務院指出若失業率大幅攀升時,要加大財政及貨幣政策調整實施力度。

因而習李分別由周二起到地方考察,相信正是為此政治局會議「積累政策」。從兩位領導視察時所發放的訊息,多少可揣摩到十九大召開前夕的經濟定位與思路。

「習核心」19日到廣西考察時的首站,挑選到廣西北海市的博物館參觀海上絲綢之路文物展覽,以及冒雨考察北部灣碼頭,指示要「寫好新世紀海上絲路新篇章」及「打造好向海經濟、要想富先建港口」;估計都是為下月14、15日於北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇造勢,從而更可確信,「一帶一路」的戰略性策略,將是習近平經濟體系模式的重要框架,今後並將傾盡國力來形成,為中國經濟闖出去以至抗衡美國為首的貿易保護主義抬頭的殺着。

至於李克強到山東威海港,官媒則冠以別具意味的標題報道──「李克強為啥要來威海港?」這正正與「習核心」傾力倡議的「一帶一路」戰略互相呼應,即考察威海港的進出口主要面向周邊和歐美國家市場,李克強要帶出的訊號是︰中國未來的外貿策略是既要擴大出口、又要加大進口,但(作為貨物貿易大國)從不刻意追求順差,而是希望貿易更加平衡(還要說給美國特朗普聽?)。

當然,除了習李發放上述的最新訊息,將在下周召開的政治局會議形成政策方向外,防止不發生系統性風險的金融整治,估計亦將會進一步深化及加速(為十九大勝利召開維穩);而主席項俊波墮馬後的保監會,昨天亦發令要求「堅決果斷治理亂象」,包括「要求利用保費虛假注資等違法犯罪行為堅決移送司法處理」(莫非是以前沒有「堅決」處理),預示金融整治風暴續颳。

值得憂慮的是,上交所一名經理顧斌「超英趕美feel上身」,稱要按證監會主席劉士余部署,要在兩三年內解決目前IPO「堰塞湖」問題,預計今年核發IPO共500家、全年集資3000億元。假若如是,A股勢將迎來難以承受之重。

 

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