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2021年4月12日

張樹槐 跑向正能量

疫情下的體育消費市場

疫情影響全球經濟,體育用品市場迎來2008年金融海嘯後第一次收縮,唯一例外的是中國市場,內地繼2015年至2019年複合年增長率達16.5%,疫情下繼續錄得增長,成為行業的增長引擎。McKinsey在Sporting Goods 2021報告中訪問了一班體育製造、品牌和零售商高管及WFSGI(World Federation of the Sporting Goods Industry)專家,受訪者指今年體育用品市場仍有不明朗因素,但對比去年市況有改善,會持審慎樂觀態度並積極尋求增長機會。

程式下載量飆升

大眾在疫情之下對社交距離較為警覺,部分人甚或會減少乘搭公共交通工具,在「可行」情況下安步當車,路程略長的便採用如單車等代步工具。

去年3月,美國單車及單車儀器和維修服務銷售同比翻一倍,類似情況亦於德國、英國及法國出現。當然,踏單車並非僅為代步,它也是熱門運動之一,特別在室內運動場所暫停開放的日子,各單車路線都非常熱鬧。

跑步是另一熱門運動。報告指一般跑手的跑步頻率在疫情期間增加超過一倍,七成三跑手指他們將在疫後繼續跑步,而因疫情催生的新跑手之中,六成二表示會在疫後維持跑步習慣,因此相信跑步風氣將可持續。受惠跑步風氣,跑步鞋銷售去年錄得三成按年升幅,更有品牌錄得雙位,甚至三位數增幅。

疫情中許多室內和團體健身活動被迫取消或改為線上進行,虛擬環境為參加者提供遙距及啟發性元素,與線下健身發揮互補作用。

健身及健康類別的應用程式,包括鍛煉、健身追蹤和戶外活動等三類應用程式的全球下載量4月至5月錄得明顯升幅,由疫情前平均每月700萬總下載量,急增300萬至超過1000萬,當中Peloton、Garmin和Komoot的升幅尤其可觀,跑步App Runkeeper去年春天註冊量更按年急增252%!

運動品牌的網上銷售佔比在疫情前已一直增加,疫情爆發後更大幅飆升,當中Lululemon尤為明顯,雖然網上零售不會完全取代實體店,但建立方便使用的網購平台無疑是致勝的一環。

無論是線上線下,不少體育品牌都會邀請運動員或KOLs出席活動或代言,原因是運動員的個人追隨者數目和互動率高,以巴西足球員尼馬(Neymar)為例,個人Instagram的追隨者和互動率較諸Nike和球會更高,能更有效地與消費者接觸。香港健身和美容KOL Emi Wong坐擁390萬YouTube訂閱者及62萬Instagram追隨者,獲不同品牌邀請合作或當健身活動導師。

女性、運動休閒和中國市場將會是市場未來3年最大的增長引擎,佔整體增長約三分二,勢將成為競爭「新戰線」。女性的整體運動參與度一直遞增,去年女性在虛擬跑及線下跑佔比分別為64%和55%,反映女性體育用品市場潛力龐大。運動休閒服飾在疫情前已是大趨勢,疫情進一步模糊了工作與空閒時間的界線,令愈來愈多人接受穿着運動休閒服飾上班。

李寧股價升幅大

國金證券研究所估算中國體育服飾零售市場規模將於2025年達到6352億元人民幣,年複合增長率近14%。回顧運動服飾股一年來的股價表現,以今年3月底股價計算,內地龍頭安踏和李寧股價分別按年升約155%和141%,遠勝Nike和adidas的68%和44%,亦帶動相關製造商申洲的股價,一年股價升90%。

優越的潛在市場回報伴着而來的是更多競爭對手,時裝品牌希望分一杯羹,紛紛進入市場。體育品牌須迅速回應季節性及市場需要,建立靈活的供應鏈,結合採購本地化和自動化,以提升整體效率。

最高市值的中國體育用品品牌安踏由研發新鞋款到推出市場,只需6個星期,較同行平均15至18個月為短,令品牌走得「更快更前」。

室內和團體運動及比賽有望逐漸放行,加上延續去年個人戶外及在家運動風氣,以及今年奧運及殘奧會等大型體育盛事運動熱潮,相信行業將會迎來新機遇。在競爭更為激烈的市場,體育品牌需要新主意,例如調查指三分二的顧客傾向選購可持續的運動產品,公司可從可持續性、數碼化及產品創新等各方面出發為客人帶來新體驗。

張樹槐_達人傳訊董事總經理

 

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