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2019年1月23日

呂婉瑩 女播天下

5G並非只有電訊股可以炒

5G如箭在弦,相關概念股已炒完又炒,究竟5G有什麼好炒?

4G的出現令我們一機在手就可以隨時工作與娛樂,5G的傳輸速度比4G快最少十倍或以上,利用4G下載片長一小時的4K影片,下載時間約3至5分鐘,而利用5G則毋須10秒。更重要的是點對點的連線延遲(delay)大幅縮短,4G 在點對點的連接延遲約為 50 毫秒,5G 的連線延遲只有約1毫秒。如果你只是看電影,50 毫秒對你影響不大,但如果你正在遠程遙控做手術延遲卻是大問題,因此5G的出現被認為是實現移動醫療、智慧城市、車聯網和無人駕駛的重要基石。結合5G網絡和雲計算(cloud computing),營運商將可用更低成本大幅增加網絡的負載量以及增強覆蓋。

因此5G除了電訊股之外,雲計算股其實更加長搵長有。資訊公司Synergy Research Group的資料顯示,去年用於構建雲基礎架構的硬件和軟件總支出超過了1000億元(美元.下同),投資的確龐大,但投資帶來的收入更驚人,去年雲計算相關公司的收入超過1500億元。

在整個雲生態系統(基建+服務)中,去年的龍頭是微軟、Amazon/AWS、Dell EMC和IBM。緊隨其後的是Salesforce、Cisco、HPE、Adobe和VMware。9間公司雄霸了全球一半以上的雲計算相關收入。如果單看雲服務,公有雲(即公開的雲端平台,私有雲則是專為單一企業使用)市場佔大多數,截至去年第三季,全球3大公有雲服務供應商依次是Amazon旗下的AWS、微軟和Google,3間公司的市場佔有率高達65%,單是AWS已佔了40%,可謂獨佔鰲頭。市佔率第四位是阿里巴巴,同列第五位的是IBM和Salesforce。

如果單看亞太區市場,市佔率頭5名依次是AWS、阿里巴巴、微軟、Google和騰訊(00700)。至於中國的公有雲市場,另一資訊公司IDC的報告顯示,去年上半年前5大公有雲服務供應商分別是阿里巴巴,市佔率43%;騰訊,市佔率11%;中國電信(00728),市佔率8%;AWS,市佔率6%;金山(03888),市佔率5%。所以去年因為遊戲政策突然改變殺騰訊個措手不及,騰訊拋出的其中一個彌補遊戲業務放緩的方案就是大力發展雲業務,這絕對是有基礎的。

Amazon主要收入是網購,最賺錢的是雲業務,對上公布季度收入是566億元,AWS的收入是66.8億元,但卻佔經營溢利總額56%,有21億元。微軟已明言會積極轉型為雲業務公司,對上公布季度收入是291億元,雲業務收入已增至85億元。

預期今年股市將會大幅波動,正是大好機會給你分段buy on dips,我就一向只好龍頭股。

 

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