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2017年11月10日

CFA投資視野 Cheryl L. Evans

客戶面對逆境 投資顧問須將心比己

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研究結果發現,多達七成女性在配偶去世後,便不再接觸投資顧問。為何會出現這種情況? Amy Florian是美國悲傷輔導及教育諮詢機構Coregenius的行政總裁,亦是《不再尷尬:與客戶在面對逆境時保持溝通》(No Longer Awkward: Communicating with Clients through the Toughest Times of Life)一書的作者。她指出這類客流失,原因是大多數投資顧問未能在客戶處於人生低潮時與他們維持良好關係,亦不懂如何開解客戶。 Florian在CFA協會第70屆年會上發表演說時指出,儘管許多人懂得理財,但仍需要可以信賴並能建立聯繫的人從旁 ...

(節錄)全文共1525字