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2017年9月13日

港富豪保守 家族辦公室回報遜全球 投資偏重現金房產 去年僅升值5.9%

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瑞銀與研究機構Campden Wealth合作發表的報告顯示,2016年全球富裕家族辦公室的多元資產組合平均增值7%,較2015年增值0.3%大幅上揚。其中近半資產投入股票及私募股權的北美洲家族辦公室回報最強勁,達7.7%。香港家族辦公室去年的資產增值速度則由2015年的0.8%增至5.9%,由於持有現金比率高達12.4%,房地產投資(去年回報僅1.4%)配置更達26%,股票持倉平均僅21%,取態較為保守,因此增值幅度落後環球及亞太區辦公室(增6.7%),今年有可能繼續跑輸。 首8月進賬6.2%仍落後 Campden Wealth表示,這些富裕家族在低息環境下尋求更高的收益,傾向增持流動性較低 ...

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