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2018年3月16日

郝承林 價值物語

雲端熱火朝天

CNBC股市名嘴Jim Cramer在節目裏指出,有7家「雲端王者」(cloud kings)潛力極厚,建議投資者在回調時買進。這7家企業的名字是Adobe、Salesforce、ServiceNow、Red Hat、VMware、Splunk、Workday。除了Adobe以外,都未聽過?這七家企業的業務大大改變了客戶的營運方式,過去一年升幅達四成至一倍,遠遠跑贏納斯特綜合指數,且市值已達數百億甚至上千億美元。

Adobe在人工智能(AI)和雲端應用程式發展迅速。Salesforce則在營銷、社群交媒體等工具上,幫助企業更了解客戶。ServiceNow幫助公司創造軟件,讓工作自動化、降低人工成本。Workday的對象,則是人力資源之類的非技術部門。

SAAS發展潛力巨大

說起雲端,大部分人都以為那只是把資料放上網,不過是平了伺服器成本,但事實當然遠不止此。雲端分為三大範疇,最初的Iaas(Infrastructure as a service)和Paas(Platform as a service),大概便是人們認識的「把資料放上網」,但未來發展空間最大的,卻可能是較少人熟悉的Saas(Software as a service)。

據研究機構估計,Saas佔雲端市場一半以上,且發展起點較遲,市場分布又極為鬆散。行業整合下,領頭羊的增長空間極大。Saas是做什麼的呢?便以銷售軟件做例好了。舉例說,你今天要見一新客戶,但除了名字、公司名稱和職位外,皆一無所知。假如現在有一軟件,更新客戶名稱後,便會替你連結客戶的社交媒體,看看你們之間是否有共同朋友,客戶最近在社交媒體發布了些什麼,客戶企業網頁又有沒有什麼更新,讓你在見面前,已洞悉先機。這樣的服務,你會否願意付一點錢?

又或者,現代企業隨時要管理網頁,以及四、五個社交平台,應付客人查詢。如果有一個軟件,可以讓你在一個地方,同時管理幾個網上平台,甚至同時發布更新。這樣的服務,你又會否願意付一點錢?

提升企業溝通效率

Saas的根本,便是人們從買軟件安裝,到一站式軟件供應,提供軟件是它,維修是它、系統升級也是它,從此不用再買什麼word、excel,一切租用便可,企業也可減少IT人手。

雲端較傳統伺服器更佳者,是同步化(synchronize)做得好。以正在美上市的Dropbox作例,以往有同事改了文件內容,你只可以看到修改時間和誰修改。同事不說,你可能好幾天後才驚覺數字已更新。但現在你只要下載一個App,每次打開,便會告訴你公司哪些文件在什麼時候被誰更新了。前線銷售人員可以第一時間知悉存貨和報價,同事準備簡報,也不用修改後便reply to all好幾十次,企業溝通效率直線上升。

但現在雲端企業,多在香港以外上市。香港也不是沒有,但企業規模較小,業績穩定性有待觀察。未來港股或會跑贏美股,但以科技股為主的納指則可能跑贏港股,而雲端則可能跑贏納指。雲端離普及仍遠,Saas更是仍在初期階段,投資者宜多留注意。

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(編者按:郝承林著作《致富新世代2──科網君臨天下》現已發售)

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