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2017年9月21日

穆真 神州最前線

冬季限產將至 有色金屬股起動

美國今晨估計會公布官方「史無前例」的縮減資產負債表(縮表)時間表,普遍預計初期規模約三百億至六百億美元,相信不致引發市場過於震盪。不過,墨西哥月內接連發生兩次大地震,遇難人數增至最少二百二十人,市場情緒多少受影響。A股早段一度全面低開,及後憧憬中秋及國慶黃金周將至,以至讓緊接着的十九大勝利召開,今年或許格外花好月正圓,借有色金屬、集成電路板塊、新能源汽車及消費龍頭的釀酒行業持續強勢爆發,終令四大股票指數全面上升收市。

昨天市場上的特點是,早段上述多個板塊包括白酒、集成電路、鋰電池等出現輪番炒作。其後主力轉移至周期股,除煤炭、鋼鐵、化工、電力等再度轉強外,有色金屬板塊果然成為名副其實的領漲「周期股」(本「周」上升可「期」)!

究其升因,主要與冬季限產等加強對冬季揚塵污染管控有關。此外,電解鋁環保限產亦打響了第一槍——指河南焦作發布文件,要求焦作萬方、中州提前進入冬季錯峰生產。消息刺激A股有色鋁單邊狂飆,其中LME(倫敦金屬交易所)期鋁創二○一三年來新高,水漲船高帶動滬鋁亦繼續刷新逾六年紀錄。

除此之外,近期併購重組一浪接一浪,先是聯通A股的臨時股東大會審議並批准關於聯通A股公司非公開發行A股股票的議案,以及集資方案。最新傳聞指出,宏達電子(又稱HTC)今天將召開會議,涉及谷歌將收購部分HTC硬件工程資產及手機業務。

另外,中金公司(03908)昨天公告,引入騰訊(00700)作為戰略投資者;騰訊將認購中金全部已發行H股約百分之十三點六五,以及全部已發行股份約百分之五點二一;認購價為每股十三點八港元(較昨天收市價十五點五港元,折讓近百分之十一)。

除了併購消息如雪片飄至,市場另一個焦點仍是樓市問題。由於央行表態支持北京上調首套房貸利率百分之五至百分之十,令昨天內房股普遍回軟。更甚是作為中國經濟中心的上海,一把手上海市委書記韓正昨天強調,「當前上海房地產市場要重點解決結構失衡、房價高等問題」,並重申習近平有關「房子是用來住的、不是用來炒的」指示,要「補上租賃住房供應量不足的短板」,預示今後全國出租房屋將會大量增加,以濟燃眉之急。

幸好每周三的國務院常務會議,均有總理李克強作墊底包抄,昨天在國常會上,部署進一步促進擴大就業,反過來看,莫非是要為未來可能出現的經濟下行壓力未雨綢繆。同時確定深入推進跨境電子商務綜合試驗區建設的措施,以加快業態創新等來提高外貿便利度及競爭力。

 

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