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2017年5月24日

陸文 金融峰景

高位震盪預演期結行情

港股持續在近期高位震盪,人民銀行逆回購到期回籠300億元人民幣,內地銀行同業拆息抽高,導致北水南下反覆。目前大市強弱兩極化,強勢重磅股成支撐大市主力,但狙擊活動造成不明朗,強如騰訊(00700)亦在高位反覆,似預演下周期指結算前的整固行情。

下月中MSCI對A股是否納入新興市場指數將有決定,在香港回歸20周年慶典前,中外資金留守港股意欲未減。恒指昨天高見25486點,收報25403點,微升11點或0.05%;國指收報10395點,升20點或0.2%,全日總成交847.81億元,未突破早前提及的慢牛上升勢頭。現水平追捧強勢股及沽空圖利策略各有勝負,反映短期市況頗為波動。

科網板塊屬正常回調

科網手機板塊累積升幅頗大,持續成為沽空狙擊對象,並且火燒連環船,龍頭騰訊亦受牽連,昨天高見280.6元的歷史新高後回吐,收報275.2元,微跌0.07%。

早前遭沽空機構狙擊的瑞聲科技(02018)與科通芯城(00400)尚未復牌,市場不斷傳出對這板塊不利的消息,對科網板塊確有殺傷力。

事實上,早前熱炒的美圖公司(01357)已從高位回吐六成,今年內地手機銷售又無復當年勇,只好期待下半年蘋果推出新手機沖喜,現水平趁勢震倉並不出奇。昨天,從事金屬外殼業務的通達(00698)被唱淡,指其主要客戶華為與Oppo減訂單,股價一度低見2.12元,公司其後強調業務正常及不會調整全年預期,並考慮回購為股價護航,尾市跌幅收窄至9.5%,收報2.38元。

不過,通達大股東早前以2.85元作價配股套現,持股量減至39.75%,一旦跌穿配股價,引發止蝕沽盤的機會不低,短期弱勢似難逆轉,拖累其他曾配股的科網股受壓,暫時仍可視為正常獲利回吐。這板塊炒中長線憧憬多於業績,看好的投資者可候機吸納。

信利國際(00732)發盈警,預料首季分佔聯營公司虧損大幅上升,較去年同期多約1.5億元,首3個月純利按年減少約70%。集團去年首季純利2.2億元,即今年純利跌至不足7000萬元。金山軟件(03888)公布今年首季純利2.38億元人民幣,按年升78.22%,當中來自雲服務收益2.68億元人民幣,按年增長108%,反映步入收成期。兩隻股份的好淡因素已在股價反映,信利昨日收報2.59元,挫2.6%;金山收報22元,只跌近0.5%。

大行唱好 濠賭股轉強

早前提及個別強勢板塊經過一輪調整後,已有反彈,當中包括較受熱錢追捧的濠賭股,而表現最突出是近月推介的新濠國際(00200),昨日收報19.6元,有8.89%升幅,公司除了商討出售其持有40.65%股權的新濠環彩(08198),自月初澳洲Crown悉售新濠博亞股權後,管理層更趨積極,主席何猷龍成澳門賭業大好友,揚言澳門博彩業未來5年每年只要增長一成,賭收便可重上2013年的高峰(3600億澳門元)。隨着明年第五幢酒店大樓沐梵世落成,可走高端路線,在路氹的購物商場面積達100萬平方呎。

花旗報告指5月澳門首21天博彩收益為141億澳門元,過去一周日均收入6.92億澳門元,較對上一周回升,維持5月收入按年升20%,至220億澳門元的預測。

麥格理亦預料今明兩年澳門賭收按年各增11%及13%, 並認為市場關注重投賭牌條件收緊,以及對中介營運商要求更嚴,導致股份回吐是似反應過度,消息帶動濠賭板塊造好,銀娛(00027)漲4.01%、永利澳門(01128)升3.02%;金沙中國(01928)亦有1.02%升幅,新濠環彩更飆升24.6%,收報0.43元。

「春江鴨」炒A股入摩

MSCI將於6月20日公布是否把A股納入指數,在未來不足一個月可提供炒作概念。內地已着力掃除「入摩」的障礙,包括QFII每月資本贖回額度、停復牌制度,以及中國交易所對A股相關金融產品的預先審批限制,增添今年「入摩」機會。人民幣貶值似告一段落,A股經過近半年調整,值博率提升;早前提出新框架要求以A股大盤股為主,近日已見資金追捧「滬港通」及「深港通」股份,南方A50(02822)跑贏上證等指數,均似有「春江鴨」。

 

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