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2017年4月21日

光大綠色環保今起招股
入場費5959元 國際配售足額

由光大國際(00257)分拆上市的光大綠色環保(01257)今日(21日)起至下周四(27日)招股,計劃發行5.6億股,一成在港公開發售,招股價每股5.18元至5.9元,集資最多33.04億元。每手1000股,入場費5959.45元。股份將於5月8日掛牌,中金香港及光銀國際為聯席保薦人。市場消息指出,光大綠色環保的國際配售部分已獲足額認購。

光大綠色環保引入5名基礎投資者,其中亞開行認購7768.9萬港元股份,中投公司旗下的北京漢廣認購1000萬美元股份,中國結構調整基金認購7500萬美元股份,硅谷惠銀(廈門)及浙江天堂硅谷資產管理分別認購9000萬元人民幣及2.71億元人民幣股份。

將注入太陽能及風電

該公司去年6月曾經遞交上市申請,但到近月才重新申請上市,本由高盛擔任獨家保薦人,現在卻轉由中金香港及光銀國際擔任聯席保薦人。行政總裁錢曉東解釋,是希望可公開全年業績的數據,讓投資者更明確判斷公司的增長動力,期間亦一直做準備。

光大綠色環保主席陳小平表示,海外業務拓展是下一步目標,特別是在綠色環保及水務項目,在歐亞地區已在物色中,對「一帶一路」的接觸明顯增加。錢曉東指出,引入亞開行為基礎投資者,證明其對公司業務有信心。財務總監盧錦勳稱,光大綠色環保於海外尚未有項目,惟已在物色中。

身兼光大國際主席的陳小平又提到,光大綠色環保上市後,光國將集中在垃圾發電業務,其他如生物質能源、風電及太陽能業務都已全部注入新上市公司,分工已經完成,因此新上市公司未來將獨立營運,但光大國際及光大集團會全力支持融資方面。

新鴻基再研拆亞洲聯合財務

盧錦勳又表示,該公司未來兩年資本開支約每年40億元,而未用銀行信貸額度約35億元,加上10億元現金及預計IPO所得的約4億至5億美元融資,將足夠支持未來兩年的資本開支。

另外,外電引述消息披露,新鴻基公司(00086)正重新考慮分拆旗下亞洲聯合財務(UA Finance)上市,集資5億美元(約39億港元)。兩年前新鴻基公司曾有同樣計劃,但因內地業務遇挫而胎死腹中。新鴻基公司去年年報顯示,亞洲聯合財務去年實現稅後利潤6.24億元。此外,本地建築商恒誠建築剛上載初步招股文件,擬在主板上市,獨家保薦人為凱基金融亞洲。該公司主要為香港公私營機構提供地基工程及配套服務。富昌金融則計劃在創業板上市,保薦人為浩德融資。

 

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