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2017年3月21日

譚曉涵 滬深港日誌

資金續南下 追捧科網股

港股近日屢創新高,內地股市表現偏向淡靜,但仍保持升勢,滬指與深指昨分別上升0.41%及0.16%。其中業績理想的中國神華(601088.SH)漲停,並帶動整體煤炭板塊的表現。惟地產及醫療器械股表現偏弱,分別下跌0.7%及0.6%。過往兩會期間,大市暫時處於升不上去亦跌不下來的狀態,橫行格局或將維持一段時間。

滬指昨收報3250點,升13點,兩市成交總金額為4957億元。中字頭股份表現尤其突出,中國神華漲停、中國核建(601611.SH)升3.4%、中煤能源(601898.SH)漲3.1%、中國國旅(601888.SH)則彈2.8%、中國交建(601800.SH)上升2.7%。

憧憬改革 中國核建大升

神華與中煤的升勢,固然與神華業績理想有關,昨天在神華帶動下,煤炭板塊整體彈升了4.65%。至於其他中字頭股份的漲幅,則要歸功於市場對央企改革的憧憬。

中國核建公告指出,收到控股股東中國核工業建設集團公司的通知,獲悉中國核工業建設集團公司與中國核工業集團公司正在籌劃戰略重組事宜,重組方案尚未確定,尚需有關部門批准。受重組預期刺激,除了中國核建之外,中核科技(000777.SZ)漲停、中國核電(601985.SH)升2%。

市場預期,其他央企的改革方案,亦將於近期陸續推出。央企旗下中字頭股份,大多為上證權重股。所以此類股份持續有炒作,將有利穩定滬指表現。過去一年來,滬指表現一直優於深證,一方面因為國家隊過往的托市效應,另一方面則受惠於中字頭股份的炒作。

事實上,兩會結束後,大市表現已偏向低迷,昨天市場的回升,或與人行再度「放水」有關。人行昨天在公開市場開展了1000億元逆回購操作,扣除600億元的到期逆回購,人行淨投放400億元,為過去17個交易日來,首次在公開市場實現資金淨投放。

昨天上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR),一周至一年期的品種,利率已升至今年以來的最高水平。而隔夜品牌在人行小量「放水」後,輕微下跌0.05點子。官方小量「放水」,相信對市場帶來的心理影響大於實際。

目前,A股除了央企改革這個炒完又炒的舊概念之外,確實沒有太多值得炒的概念,難怪資金大舉南下,炒作港股。昨天,南下「港股通」淨買入金額達37.33億元,總成交金額為122.12億,佔整體股市成交金額的12.48%。

乏好消息 房產股逆市挫

香港科網類股份受到內地資金追捧,其中,13.13億元的買賣涉及美圖(01357)、5.19億元的買賣涉及騰訊(00700)、2.67億元則與IGG(00799)有關。只不過,內地資金瘋狂的炒作,雖然一度令美圖狂飆近三成,但最後獲利盤湧現,美圖倒跌11%。

美圖連升12個交易日後回吐,是否代表就此玩完,仍待觀察。參考今年以來內地上市的新股,平均11隻漲停,以首日上升上限44%,其後每日10%的上限計算,即新股平均升3.7倍,才出現回吐。美圖去年12月以8.5港元上市,若按照A股的標準,則應升至31.7元。昨天美圖升至23元即回吐,似乎有點兒太早。

若A股持續處於悶局,相信資金南下的興致仍在,科網類股份仍可望繼續受捧。美圖本周五公布的業績若有驚喜,炒作仍可望重現。否則的話,投資者或會轉投其他同類股份。

當前,內地股市缺乏利好消息,只充斥着打壓樓市的負面情緒。昨天房地產股下跌0.71%,成為表現最差的板塊。缺乏方向的A股,加上銀根偏緊的問題持續,短期內難有作為,橫行格局暫難打破。

 

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