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2021年1月19日

彼得 股事記

「特」製中港股市新浪潮

特朗普終於要走了,美國東岸時間周三中午12時,即香港時間周四凌晨1時,拜登宣誓就任新一屆美國總統後,老特便失去全球最可怕的權勢。對中港股票投資者來說,老特休矣自然值得慶祝,因為大家相信拜登行事會較正路,就算他日後也要胡作非為,都肯定超越不了特朗普。

祭旗中資股全線造好

中國昨日公布的去經濟數據好過預期,「去特」行情隨即搶先上演,恒指昨日升288點,收報28862點,向29000點關進發。老特敗選後拿來祭旗的一批中資股,包括中移動(00941)、中車(01766)等,昨日全線造上,大有「西邊不亮東邊亮」、「人定勝天」的味道。中國已非改革開放初期的一窮二白,北水要買起一批股票絕無難度,加上其他中外投資者趁勢一擁而上,不升才怪。

連最新於上周五中招的小米(01810),還遠未跌夠三成已彈起,雖然不算大升,但昨日曾重越30元關,收報29.9元,升2%。說到小米,不知是不是老特為了洩憤,藥石亂投,揀了隻近年人氣急升、股價大漲的小米來制裁。但查實小米不過是一間砌機公司,暫時談不上超高科技,可能連軍方也看不上眼,總之就是無妄之災。

老特一向以任內美股大升為個人一大功績,但他近月已較少吹噓同中國打貿易戰的成果,反而最近美國傳媒指他在貿易戰線上可謂完敗,向中國貨加徵關稅,最終主要由美國人埋單,全無得着。

另一方面,老特高調阻遏中國科技發展,包括置華為於死地,沒完沒了的禁售及制裁,短期確會造成影響,但卻令美國以外的全人類驚醒,美國可以如斯可怕。

面對山姆大叔由「認錢不認人」,變為「認人不認錢」,大肆宣揚意識形態差異,中國只好加快自身的科技發展、資本市場建設,推動「內循環」,最終達致整體經濟自給自足。此國策方針相信在美國新政府上台後也會繼續,因為就算拜登較為溫和,但難保4年後又來一個狂人做總統。

港交所受惠內地企業上市

這股由老特逼出來的中國改革建設新浪潮,在資本市場方面便有不少投資啟示。首先,由於美國開始驅逐中資股,內地企業首選來港上市也好,回歸香港第二上市買個保險也好,都對港股有利,受惠的必然是港交所(00388),難怪過去一年股價升了逾七成。港交所是投資港股的穩膽,現價市盈率64.3倍、股息率1.39厘,偏貴,宜候回調收集。

另一啟示是內地大力發展資本市場,新股上市、重組合併等活動愈來愈活躍,中資券商股可看高一線,尤其是投資銀行業務較多的,將會受惠,所以可揀中金(03908)和中信証券(06030)。兩股近月抽上,現價市盈率分別為20.3及17.2倍,不算便宜,可逢低吸。

此外,回歸A股的中資股也可留意,例如聯想(00992),去年中本欄分析其回歸潛力時,股價不過4.9元,昨日收市升至9.18元,累升近九成,短期有望挑戰10元關。中國知名品牌以發CDR形式回家上市,肯定又會掀起一陣熱潮。聯想成功回歸的話,下一隻很可能是中移動。

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