2021年6月19日
內地即製茶飲品牌奈雪的茶(02150)周五(18日)首日招股,國際配售已獲足額認購,公開發售則獲券商合共借出約768億元孖展額,相當於公開發售超購近150倍,與近日另一大熱新股時代天使(06699)首日逾1600億元孖展相比,明顯遜色。分析認為,兩隻周五掛牌的新股科濟藥業(02171)及優然牧業(09858)均潛水,加上奈雪未有盈利,令投資者有所戒心,部分決定取消乙組(認購500萬元或以上)認購,料最終僅凍資約2000億元。
奈雪獲耀才借出近169億元孖展額,富途借約165.7億元,輝立錄得約133億元,華泰國際則有94億元,連同其他券商,合共孖展額約768億元,相當於超購近150倍,將觸發回撥機制,令公開發售比例由10%增至50%,即1.29億股或25.7萬手。
奈雪招股價每股17.2元至19.8元,相當於今年預測市銷率(Price to Sale Ratio)為4.9倍至5.7倍,今年預測市盈率為175.9倍至202.5倍。
信誠證券聯席董事張智威表示,科濟藥業首日掛牌表現欠佳,影響投資者信心,「畢竟奈雪不是生科股,資金並非主要用作研發,未有盈利令人有戒心。」此外,他指少了客戶大手入飛,估計乙組頭分配與科濟相若,最終或凍資約2000億元。
越秀服務有散戶抽飛
輝立證券企業融資經理陳英傑指出,科濟藥業公開發售超購數百倍,首日掛牌仍潛水,可見目前IPO氣氛極不明朗,已有客戶於乙組抽飛,先觀望奈雪的認購反應。
科濟藥業周五首日掛牌,較招股價32.8元挫8.5%,收報30元,不計及手續費,每手賬面蝕1400元;至於優然牧業較招股價6.98元大瀉11.9%,收報6.15元,每手賬面蝕830元。
另外,和黃醫藥(00013)周五首日招股,獲券商借出約2.9億元,孖展暫未足額。踏入第三天招股的越秀服務(06626)則獲借出約8.7億元孖展額,相當於超購逾2.6倍,但富途及信誠等券商均有散戶抽飛。
和黃醫藥入場費2.27萬
和黃醫藥將於下周三截止招股,計劃發售1.04億股,其中約12.5%作公開發售,招股價最高每股45元,集資最多46.8億元,每手500股,入場費22726.74元,將於本月30日掛牌,並引入凱雷集團、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金共5名基石投資者,合共認購約25.35億元股份,相當於總集資額約54.17%。
外電報道,手機熒幕玻璃供應商伯恩光學計劃來港IPO,將提交上市申請,集資10億至20億美元(約78億至156億港元),中金、滙豐和摩根大通為其安排行。
阿里巴巴(09988)有份投資的中國農村電商匯通達日前申請在港掛牌,市傳計劃籌約10億美元(約78億港元)。
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